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建材業:國家巨額投資提升景氣度
發布時間:2008/12/31
  

  在4萬億元的巨額投資計劃中,建材行業無疑成為受益最為直接的行業,建材板塊連日強勢翻紅,顯示出市場強勁的心理預期。國海證券日前發布研究報告稱,巨額固定資產投資規模將拉動對建材的需求,建材市場的景氣度將有所提升,同時不同的建材品種也將因受益程度的不同而出現走勢分化。

  水泥業受益最大

  國海證券報告指出,十大擴大內需措施中的加快建設保障性安居工程,加快農村基礎設施建設,加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設,加快地震災區災后重建各項工作等必將增加對水泥、玻璃等大宗建材產品及非金屬建材制品的需求,而加強生態環境建設也將促進節能減排工程的建設,增加對節能建材產品及預應力鋼筒混凝土管道(PCCP)等輸水管道產品的需求。

  不同建材產品在投資計劃中的受益程度有所不同,水泥業受惠可能更大。據了解,在水泥需求構成中,基礎設施建設、新農村建設、工業及房地產開發所占比例分別為40%、35%、25%左右。預計基礎設施建設及新農村建設對水泥的需求都將保持增長,但房地產業低迷將導致水泥需求減少。

  國海證券表示,由于4萬億元投資主要為工程建設,每萬元固定資產投資規模的消費水泥量不會較2007年繼續下降,可能在1~1.2噸之間。4萬億元固定資產投資規模若分兩年完成,保守估計將每年增加水泥需求2億~2.4億噸左右。新增水泥需求與房地產低迷減少的水泥需求相差不大,僅1000萬噸左右。這無疑扭轉對水泥行業產能過剩、需求不足的擔憂,水泥業供求有望基本平衡,行業景氣情況也將明顯改善。

  玻璃業受惠有限

  相對于水泥行業,玻璃行業對該政策的受惠程度有限。

  據記者了解,作為玻璃產品的主要下游行業,房地產的低迷直接導致家居、家具及家電等產業對玻璃需求的減少,且國內新增玻璃產能的過快增長,也加劇了玻璃行業的景氣下滑。該報告稱,玻璃行業的供應過剩局面仍將繼續,4萬億元投資規模對浮法玻璃行業的景氣影響有限。但報告同時強調,由于安居工程及機場等大型設施的興建,將增加對LOW-E等節能玻璃的需求,政策的拉動效應可能會有一定體現。

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